Ченс Харбор - маленький городок в штате Вашингтон. Думаете, что тут всё так просто? Да вот не тут то было. Этот городок кишит магией. Ведьмы, медиумы, демоны - всех этих тварей вы можете встретить в столь маленьком городке. Они - воплощение зла. Хотя может и не все. Может, шестерым ведьмам удастся противостоять злу внешнему, и собственному злу. Ведь оно есть в каждом из нас. Последний раз круг противостоял очень могущественному магу. И они сумели его одолеть.

Девушка всё больше и больше раскрывает свою тёмную силу. И ей как ни странно это нравится.  Она - лидер круга. Единстенное что терзает душу девушки, это память о её отце, Кесси всё сложнее быть другой, не похожей на него. Особенно после того что ей удалось узнать. Она всё больше и больше использует собственную, тёмную магию. Становится более агрессивной и вспыльчивой. А когда круг Блэквудов пришёл в город, Кесси желала присоединиться к ним. Ведь они сильнее, и они семья. Что её остановило? Кто его знает, но в итоге она осталась в своём круге и теперь ведёт их за собой. Против своей же семьи.  Прошёл всего месяц, после того, как они с Дианой убили своего отца. Месяц, всего месяц, но оказывается и этот незначительный отрезок времени может превратиться в годы. Ведь дальше будет новая жизнь. Не обязательно прекрасная и удивительная. Но всё же новая. Всё же жизнь. Кесси  уже успела поменялась тысячу раз, тысячу раз приняла и опровергла свои решения, и только единственный раз она совершила величайшую ошибку. Кесси влюбилась. Мы же все помним чем заканчиваются её влюблённости? Так вот эта - самая ужасная. Она влюбилась в ведьмака из круга Блэквэлов. Влюбилась в своего брата. Но сердцу не прикажешь, правда же? Не стоит переживайть о том, что думают люди. Они не так уж часто это делают.

Прошёл всего месяц. Она целый месяц путешествовала со своим возлюбленным – Грантом, с которым они успели даже обвенчаться в одном из небольших Американских городишек. Но одна смс заставила Диану пересмотреть свои планы на будущее, впрочем, как обычно. Мелисса слёзно умоляла вернуться, ведь городу, да и им всем грозит опасность, как писала девушка. Диана сбежала от своего жениха, пока он спал, и уехала в свой родной городок – Ченс Харбор. Но дома её не ждало ничего хорошего: четверо её братьев и сестер применяли внушение на всём, что движется, а зачем – только Богу известно. Круг Блэквелла не внушал ничего добросовестного. При первой встрече со своими друзьями, Диана поняла, что все они находятся под неким внушением, даже Кэсси, которая, оказывается, влюблена в одного из них. И тогда Мид решает переехать к Мелиссе, чтобы хоть как-то контролировать свою подругу.

Самая спокойная и рассудительная из распавшегося круга, ну, разумеется, после Дианы, но она уехала. И теперь титул спокойной занимает Мелисса. Наверное, ей было хуже многих с самого начала, сначала умер любимый парень, потом все эти связи с наркотой, потом вроде как пришла в себя, а тут – опа – парень из мёртвых восстал, но ей пришлось его убить, так как телом владел вовсе не сам Ник, а только лишь чудом выживший демон. И самым близким стал для неё Адам, лучший друг стал тем спасительным мостиком с внешним миром после того, как Диана уехала. Этот месяц она проводила по большей части или с ним, вспоминая былое, помогая советами насчёт девушки, или с Фэй, проводя с ней ночные девичники с вызовом сексуальных разносчиков пиццы, или с Кэсси. К слову, о последней. Вместо сестры, Мелисса пыталась поддерживать девушку, пыталась как-то угасить в ней её тёмную сторону, но после приезда её родственников в город это стало значительно сложнее. Эти четверо имели невероятную силу, что казалось, будто силы рядом с ними тускнеют или исчезают вовсе. Когда терпеть этот контроль стало невыносимым, темноволосая ведьма написала Диане, которая вскоре вернулась в родной городок и переехала жить к ней.

Спустя месяц после всех происшествий, нельзя сказать, что он не изменился. Теперь он больше времени проводит в обществе, у него появились новые друзья среди одноклассников. С тех пор, как круг разорвали, и он спрятал кристаллический череп, жить стало проще. Он по-прежнему общался с Кэсси, своей бывшей девушкой. Его отношения с отцом улучшились, и тогда тот рассказал сыну, что никакого проклятия не было. Но Адаму уже было всё равно, у него появился новый объект влечения, да и некогда было об амурных делах думать, ведь в Ченс-Харбор приехали Блэквеллы, и это гораздо ужаснее, нежели их чокнутый папаша. Но в одном они со своим отцом похожи – об их истинной цели пребывания тоже не было известно. Тогда Адам, Мелисса, Фэй и Джейк решили как можно больше разведать про них, это оказалось труднее, ведь рядом с ними вся магия уменьшается, особенно, если они вместе. А еще сложнее стало, когда Кэсси влюбилась в одного из них. Адам стал единственным человеком, который хоть как-то мог влиять на свою экс-подругу, но и он не смог. Поэтому Адам с Мелиссой договорились вызывать в город тяжёлую артиллерию – Диану.

Как известно, огонь - самая дикая и необузданная стихия, уничтожающая все на своем пути. И будучи довольно безрассудной, дерзкой и непредсказуемой ведьмой, Фэй открыла в себе именно эту способность. Но без поддержки круга девушка была не в состоянии полностью контролировать стремительно растущую силу. Хотя, не смотря на все это, Фэй нравится свой новый дар и она не упускает возможности использовать его. И вот, во время одной, на первый взгляд, невинной шутки, юная ведьма едва не сожгла собственный дом. Благо все обошлось, но миссис Чемберлен подстраховавшись помощью бабушки Дианы, попыталась блокировать силу дочери. В конечном итоге ничего хорошего из этого не вышло, кроме как скандала и громко хлопнутой входной двери, за которой скрылась Фэй. Не желая возвращаться домой, она стала жить вместе с Джейком, что позволило им сблизиться и наконец признаться в своих чувствах. Пара попыталась начать совместную, совершенно спокойную жизнь, но все их планы рухнули с приездом круга Блэквелла, а вернувшаяся в город Диана поручает Фэй "вправить мозги" Кэсси, которая влюбилась в одного из них.

Похоже, он был единственным, кто отнесся спокойно к прибытию в Ченс-Харбор другого круга. Проще сказать, Джейку было все равно. За весь прошедший месяц его не однократно посещали мысли вновь покинуть этот убогий городишко, притягивавший неприятности, словно магнит. Единственной оставшейся причиной, которая не давала ему этого сделать, была Фэй, - Джейк знал, что уговаривать её уехать сейчас вместе с ним бесполезно. Она хоть и редкостная стерва, но подруг не оставит. Вместе с Адамом он начинает следить за Блэквеллами, пытаясь найти хоть самый гиблый способ избавиться от них. Плюс ко всему, он несколько раз пытался поговорить с Кэсси, ведь её сила сейчас была нужна всем им, но каждая из попыток парня проваливалась с треском.